根據《龍巖市屬?lài)衅髽I(yè)債券發(fā)行承銷(xiāo)機構比選方案》的要求，龍巖城市發(fā)展集團有限公司擬開(kāi)展私募公司債對外初評比選，現將初評比選相關(guān)事項公告如下：

一、私募公司債主要條款

1.發(fā)行人：龍巖城市發(fā)展集團有限公司（AA+）

2.發(fā)行規模：不超過(guò)8億元

3.發(fā)行期限：不超過(guò)5年期

4.發(fā)行方式：分期發(fā)行

5.承銷(xiāo)方式：可接受聯(lián)席承銷(xiāo)、余額包銷(xiāo)

二、比選申請人資格條件

1.中華人民共和國境內注冊，具有有效的營(yíng)業(yè)執照；

2.具有中國證監會(huì )等債券融資產(chǎn)品承銷(xiāo)資質(zhì)的金融機構。

3.良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內具有良好的知名度和影響力，近2年具有成功發(fā)行本次相同或相類(lèi)似融資計劃產(chǎn)品承銷(xiāo)操作經(jīng)驗。

4.提供不少于2名注冊發(fā)行、承銷(xiāo)項目全職工作人員信息，工作人員必須具有3年以上承銷(xiāo)債務(wù)融資工作的經(jīng)驗，并須保證項目主要成員在項目實(shí)施期間的穩定性。

三、比選申請文件內容

1.初評比選報價(jià)函；

2.營(yíng)業(yè)執照、中國證監會(huì )批準的業(yè)務(wù)資質(zhì)證書(shū)；

3.發(fā)行方案（內容包括但不限于：融資主體、融資金額、期限、承銷(xiāo)費率、預計發(fā)行利率、資金用途、增信措施及擔保措施、具體工作時(shí)間安排、承銷(xiāo)機構規模、團隊業(yè)務(wù)能力、增值服務(wù)等）；

4.項目團隊介紹（附相關(guān)團隊能力證明材料介紹）；

5.比選初評方案中要求的其他材料

注：上述文件均須加蓋公章。比選文件所有格式均由比選申請人自擬，但內容不得與本文件內容有實(shí)質(zhì)性的違背和抵觸，否則視其比選申請文件為無(wú)效。

四、比選申請文件的遞交

請有意向參與上述私募公司債的承銷(xiāo)機構，于2025年4月28日17：00時(shí)前將《龍巖城市發(fā)展集團有限公司私募公司債初評比選報價(jià)函》及發(fā)行方案等相關(guān)比選材料一式捌份（正本3份，副本5份），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達或送達龍巖城市發(fā)展集團有限公司財務(wù)中心，我司以寄達（或送達）時(shí)間為準。收件聯(lián)系人：黃先生，聯(lián)系電話(huà)：19906075537，聯(lián)系地址：福建省龍巖市新羅區華蓮路138號金融中心主樓25層2518室。

五、比選方法和程序

初評比選評審由我司根據相關(guān)規定成立初選評審工作小組，依照評審文件，遵循客觀(guān)、公平、公正、審慎的原則，對各初評比選申請人進(jìn)行入圍資格審核，對入圍機構相關(guān)比選材料按評分標準進(jìn)行綜合評分。初選評審工作小組完成評分后，按綜合得分從高到低進(jìn)行排名，最終選取初選排名前三的金融機構提交至市國資委復選。

復評比選評審由市國資委根據《龍巖市屬?lài)衅髽I(yè)債券發(fā)行承銷(xiāo)機構比選方案》(龍國資〔2024〕92號)的文件要求，依照評分辦法和評分標準，組織評審工作小組進(jìn)行評審，復選結果經(jīng)市國資委確認后，確定債券發(fā)行承銷(xiāo)機構。

附件：1.《龍巖城市發(fā)展集團有限公司私募公司債初評比選報價(jià)函》

附件1：龍巖城市發(fā)展集團有限公司私募公司債初評比選報價(jià)函.docx

2.《龍巖城市發(fā)展集團有限公司關(guān)于注冊發(fā)行私募公司債的初評比選方案》

附件2：龍巖城市發(fā)展集團有限公司關(guān)于注冊發(fā)行私募公司債的初評比選方案.docx

龍巖城市發(fā)展集團有限公司

                             2025年4月14日